TangBoeเครื่องมือและฟีเจอร์เสริม
นำเข้ารายการด้วย CSV
ตรวจตัวอย่าง แก้ข้อมูลผิด และเพิ่มธุรกรรมหลายรายการในครั้งเดียว
อัปเดต 4 ส.ค. 2569
การนำเข้า CSV เหมาะกับข้อมูลย้อนหลังหรือรายการจำนวนมาก โดยระบบจะแสดง Preview ก่อนบันทึกจริง
เตรียมไฟล์
ใช้ Template จาก TangBoe เพื่อให้ชื่อคอลัมน์และรูปแบบข้อมูลตรงกับระบบ ข้อมูลหลักประกอบด้วยวันที่ จำนวนเงิน สกุลเงิน ประเภท หมวด กระเป๋า และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนนำเข้า
- เปิดหน้ารายการธุรกรรมแล้วกด นำเข้า
- เลือกไฟล์ CSV
- รอระบบอ่านไฟล์และแสดง Preview
- ตรวจจำนวนรายการที่ผ่านและไม่ผ่าน
- แก้แถวที่ผิด เช่น วันที่ ประเภท หมวด หรือชื่อกระเป๋า
- เมื่อตรวจครบแล้ว กด นำเข้า
ระบบจะส่งเฉพาะแถวที่ผ่านการตรวจและสรุปจำนวนสำเร็จ/ล้มเหลวหลังจบ
สิ่งที่ควรตรวจ
- ชื่อกระเป๋า หมวด และประเภทต้องตรงกับข้อมูลในบัญชี
- Transaction แบบโอนต้องมีกระเป๋าต้นทางและปลายทาง
- รายการลงทุนต้องมีสินทรัพย์ การทำรายการซื้อ/ขาย และจำนวนหน่วย
- ตรวจวันที่กับสกุลเงินก่อนยืนยัน เพราะมีผลต่อรายงาน
ถ้าทุกแถวไม่ผ่าน ปุ่มนำเข้าจะใช้งานไม่ได้ ให้แก้ไฟล์แล้วเลือกใหม่