จดรายรับรายจ่าย

เงินเข้า เงินออก หรือย้ายไปกระเป๋าไหน จดไว้กับโบ้ให้ครบ แล้วภาพรวมการเงินจะอัปเดตตามรายการจริง ไม่ต้องรอสิ้นเดือนแล้วค่อยนั่งนึก

โบ้ช่วยอะไรได้บ้าง

• จดรายรับ รายจ่าย โอนเงิน และรายการลงทุน
• จดได้แม้เน็ตดับ รายการเก็บในเครื่องแล้วซิงก์เองเมื่อเน็ตกลับมา
• เลือกวันที่ กระเป๋า หมวดหมู่ สกุลเงิน และใส่โน้ต
• ติดหลายแท็ก หรือเลือกแท็กของกลุ่มใช้จ่าย
• แนบสลิป รูป หรือไฟล์หลักฐานไว้กับรายการ
• พูดให้โบ้ช่วยกรอก หรือถ่ายใบเสร็จให้โบ้อ่านข้อมูล
• ตั้งรายการประจำ เชื่อมเป้าหมาย หนี้ บัตร หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
• ดู แก้ไข และลบรายการย้อนหลังจากปฏิทิน

ก่อนเริ่มจด

• สร้าง กระเป๋าเงิน ที่ใช้งานจริงก่อน เช่น เงินสด บัญชีธนาคาร หรือกระเป๋าการลงทุน
• ตรวจสกุลเงินของกระเป๋าให้ตรง เพราะสกุลเงินมีผลต่อยอดคงเหลือและรายงาน
• สร้าง หมวดหมู่ ที่จำเป็นไว้ก่อน หรือเลือกหมวดที่ระบบมีให้

วิธีจดรายการ

1. กดปุ่ม จด หรือเลือกวันที่จากปฏิทิน
2. เลือกประเภท รายรับ, รายจ่าย, โอน หรือ ลงทุน
3. ใส่จำนวนเงินและเลือกสกุลเงิน
4. เลือกกระเป๋าที่เงินเข้า หรือกระเป๋าที่เงินออก
5. เลือกหมวดหมู่และวันที่เกิดรายการจริง
6. เพิ่มโน้ต แท็กหรือแท็กกลุ่ม เป้าหมาย และหลักฐานถ้าต้องการ
7. ตรวจข้อมูลแล้วกด บันทึก

หลังบันทึก โบ้จะอัปเดตยอดกระเป๋า ปฏิทิน รายงาน งบ และข้อมูลที่เชื่อมอยู่ให้ตามประเภทรายการ ถ้าเน็ตดับ รายการขึ้นทันทีพร้อมป้ายรอซิงค์ แล้วซิงก์เองเมื่อเน็ตกลับมา

จดตอนไม่มีเน็ต

เข้าแอปด้วยบัญชีที่ล็อกอินไว้แล้ว จดรายรับ รายจ่าย โอน หนี้สิน และลงทุนได้แม้เน็ตดับ รายการถูกเก็บในเครื่องก่อน แล้วซิงก์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์เองเมื่อเน็ตกลับมา ใช้ได้บน iOS, Android และเว็บ

วิธีใช้เต็มและรายการที่ยังต้องมีเน็ต อยู่ที่ จดรายการตอนไม่มีเน็ต

เลือกประเภทรายการให้ถูก

รายรับ

ใช้เมื่อมีเงินเข้ากระเป๋า เช่น เงินเดือน รายได้เสริม เงินคืน หรือดอกเบี้ย เลือกกระเป๋าที่รับเงินจริง

รายจ่าย

ใช้เมื่อเงินออกจากกระเป๋า เช่น อาหาร ค่าเดินทาง หรือค่าบริการ เลือกหมวดให้ตรงเพื่อให้งบและรายงานอ่านง่าย

โอนเงิน

ใช้เมื่อย้ายเงินระหว่างกระเป๋าของตัวเอง เช่น จากบัญชีธนาคารไปเงินสด ต้องเลือกทั้งกระเป๋าต้นทางและปลายทาง การโอนไม่ใช่รายรับหรือรายจ่ายใหม่

ลงทุน

ใช้บันทึกการซื้อหรือขายทอง หุ้น กองทุน ETF คริปโต และสินทรัพย์อื่น ระบบจะเชื่อมกระแสเงินกับจำนวนสินทรัพย์ที่ถืออยู่ TangBoe ใช้สำหรับจดและติดตาม ไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อขายจริง

จดรายการเข้ากลุ่มใช้จ่าย

เมื่อสร้าง กลุ่มใช้จ่าย ระบบจะสร้างแท็กชื่อเดียวกับกลุ่มให้อัตโนมัติ นำรายการเข้ากลุ่มได้ 2 วิธี:

1. เปิดกลุ่มแล้วกด เพิ่มรายการ โบ้จะเลือกแท็กกลุ่มให้ทันที
2. กดปุ่มจดตามปกติ แล้วเลือกแท็กชื่อกลุ่มก่อนบันทึก

ถ้ากลุ่มถูกล็อกเงินไว้ แท็กกลุ่มจะถูกล็อกตาม และแก้การเชื่อมโยงไม่ได้จนกว่าจะปลดล็อกกลุ่ม

ใช้แท็กให้ค้นย้อนหลังง่าย

• รายการหนึ่งเลือกได้หลายแท็ก เช่น เที่ยวญี่ปุ่น และ เบิกบริษัท
• ใช้แท็กเดิมให้สม่ำเสมอ แทนการสร้างชื่อใกล้เคียงกันหลายชื่อ
• แท็กส่วนตัวเพิ่มหรือนำออกจากรายการได้ตามปกติ
• แท็กที่ระบบล็อกไว้ต้องจัดการจากกระเป๋าหรือกลุ่มต้นทาง

ดูรายละเอียดที่ จัดการแท็ก

พูดให้โบ้จด

เหมาะกับรายการสั้น ๆ ที่เพิ่งเกิดขึ้นและไม่อยากพิมพ์ทีละช่อง

1. เปิดฟอร์มจดรายการแล้วกดปุ่มเสียง
2. พูดให้มีรายการและยอด เช่น “กาแฟ 65 บาท” หรือ “ได้เงินเดือน 30,000 บาท”
3. รอให้โบ้ช่วยกรอกข้อมูล
4. ตรวจประเภท ยอด หมวด วันที่ และกระเป๋าอีกครั้ง
5. กดบันทึกเมื่อข้อมูลถูกต้อง

โบ้ช่วยกรอกให้เร็วขึ้น แต่คุณควรตรวจข้อมูลก่อนบันทึกทุกครั้ง โดยเฉพาะตัวเลขและชื่อหมวด

ถ่ายใบเสร็จให้โบ้อ่าน

1. เปิดฟอร์มจดรายการหรือทางลัดถ่ายใบเสร็จ
2. ถ่ายภาพใหม่หรือเลือกภาพจากเครื่อง
3. รอให้โบ้อ่านชื่อร้าน ยอด และวันที่
4. เติมกระเป๋า หมวด หรือข้อมูลที่ยังขาด
5. ตรวจยอดจากใบเสร็จจริง แล้วกดบันทึก

ภาพควรชัด เห็นยอดรวมและวันที่ครบ หากใบเสร็จยับ แสงสะท้อน หรือมีหลายยอด โบ้อาจอ่านคลาดเคลื่อนได้

แนบหลักฐานและโน้ต

1. เปิดส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมในฟอร์ม
2. ใส่โน้ตที่ช่วยให้จำรายการได้ เช่น ผู้รับเงิน เลขอ้างอิง หรือวัตถุประสงค์
3. กดแนบไฟล์หรือเพิ่มรูป แล้วเลือกสลิป ใบเสร็จ หรือหลักฐาน
4. ตรวจไฟล์ที่แนบก่อนบันทึก

อย่าใส่รหัสผ่าน PIN, OTP, Seed phrase, Private key หรือข้อมูลบัตรเต็มไว้ในโน้ตและไฟล์แนบ

ตั้งเป็นรายการประจำ

ค่าเช่า ค่าสมาชิก หรือรายรับที่เกิดซ้ำ ไม่ต้องจดใหม่ทุกครั้ง

1. เปิดตัวเลือกรายการประจำในฟอร์ม
2. เลือกรอบ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
3. ตั้งวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดถ้ามี
4. ตรวจข้อมูลแล้วบันทึก

ดูและจัดการรายการทั้งหมดได้ที่ รายการประจำ

จดหลายสกุลเงิน

1. เลือกสกุลเงินของรายการให้ตรงกับเงินจริง
2. เลือกกระเป๋าที่ใช้สกุลเงินนั้น
3. ตรวจอัตราแลกเปลี่ยนหรือยอดแปลง หากหน้าจอแสดงให้ใช้
4. ดูยอดรวมจากหน้าแรกหรือ รายงาน

อย่าเปลี่ยนสกุลเงินเพียงเพื่อให้ตัวเลขตรง เพราะยอดกระเป๋าและรายงานอาจคลาดเคลื่อน

แก้ไขหรือลบรายการ

1. เปิดวันที่จากปฏิทินหรือค้นหารายการที่ต้องการ
2. แตะรายการเพื่อเปิดรายละเอียด
3. เลือกแก้ไข แล้วตรวจข้อมูลที่เชื่อมอยู่ก่อนบันทึก
4. ถ้าต้องการลบ ให้อ่านข้อความยืนยันแล้วจึงดำเนินการ

การแก้หรือลบรายการอาจเปลี่ยนยอดกระเป๋า งบ เป้าหมาย หนี้ กลุ่ม และจำนวนสินทรัพย์ที่เชื่อมอยู่

ถ้ามีหลายรายการ

ใช้ นำเข้ารายการด้วย CSV สำหรับข้อมูลย้อนหลังหรือรายการจำนวนมาก ระบบจะแสดงตัวอย่างให้ตรวจสอบก่อนนำเข้าจริง

เช็กก่อนกดบันทึก

• ประเภทรายการถูกต้อง
• จำนวนเงินและสกุลเงินตรงกับหลักฐาน
• เลือกกระเป๋าต้นทางและปลายทางถูกใบ
• วันที่ตรงกับวันที่เงินเข้า–ออกจริง
• หมวด แท็ก และกลุ่มไม่ซ้ำหรือผิดรายการ
• รายการลงทุนมีสินทรัพย์ จำนวนหน่วย และซื้อ/ขายถูกต้อง

อ่านต่อ: กระเป๋าเงิน · หมวดหมู่ · กลุ่มใช้จ่าย · รายงาน · จดซื้อ–ขายทองคำ · จดซื้อ–ขายหุ้น